客户管理

线索管理
高效管理每条线索，集中线索所有
相关信息，方便销售员对每条线索
的管理和操作
客户管理
客户信息和跟进记录统一管理，形
成业务人员的外部通讯录，方便管
理人员和销售员随时查找跟进客户
客户池管理
长期无跟进客户掉入客户池，客户
池的客户可由其他销售员领取，统
筹分配，锁住客户资源循环沉淀
商机管理
全盘信息透视化，掌握每个商机进
度，实时更新商机进度，帮助观察
公司整体销售情况
合同管理
合同关联审批，时刻把握合同最新
情况，严格把控审批流程每一步，
避免合同细节出现错误
回款管理
回款单关联应收款，回款单审核后
应收款的收款进度自动更新，一条
应收款可以对应多条收款单
更多功能敬请期待

办公

通讯录
在员工通讯录中，可以看到公司同
事的联系方式，方便进行沟通联系
即时通讯
支持1对1或群组沟通，日志、审批
文件、图片等实时发送，业务沟通
更便捷，提升沟通效率
工作日志
记录自己一天的工作进度和成就，
可查看同事日志，取长补短，共同
进步
审批管理
自由配置各种审批表单，可设置、
添加新审批，在审批流程中新增或
更换审批人，即配即用，方便高效
日程
将工作安排加入日程设置提醒，可
以解决任务多排不开和容易忘记的
情况
任务
当天和计划处理的事情添加任务一
目了然；可以透视每位下属的工作
进度和问题，及时解决
知识
知识用于公司的固定文献资料，还
可以添加员工以及各部门主管的工
作经验，有效的提升员工技能水平
公告
新人入职、企业重要消息、通知随
时通告，公示期自由设置，回执功
能让传达情况一目了然。

商业智能

员工客户分析
历史数据综合分析，精确统计员工
客户数量，帮助企业管理者清晰了
解每一个商机成交可能性
销售漏斗
定制可视化的销售漏斗，销售节奏
有把控，销售效能可分析，销售业
绩可预测
回款统计
精确统计每月、每年的回款金额数
数据报表一目了然，帮助企业分析
总结，提高销售转化
产品销售情况统计
可视化BI数据报表记录产品销售情
况，使产品销售更有针对性，让产
品销售更有依据
业绩目标完成情况
支持给员工或部门制定业绩目标，
帮助销售人员提升销售效率，使销
售人员绩效考核更精准
更多功能敬请期待

系统设置

系统设置
系统设置包括系统配置、员工与部
门管理、工作台、客户管理等，帮
助销售管理人员优化销售团队
角色权限
权限管理和控制，保证数据只认可
指定查看或操作，与业务紧密耦合
自定义审批流
灵活的审批流程，可根据企业内部
需求，自定义配置审批流
自定义字段
自定义添加或编辑不同模块的字段
信息，方便企业根据需求灵活配置
字段
产品
悟空客户管理CRM
悟空人资管理HRM
悟空财务管理FS
移动端
企业微信SCRM
进销存管理
知识库
无代码
关于悟空
企业介绍
客户案例
联系我们
行业资讯
悟空资源
帮助文档
视频介绍
升级日志
客户端下载
Android下载
IOS下载
关注或联系我们
添加悟空云公众号，关注悟空资讯
咨询热线：400-0812-558
© 2022 悟空CRM & 郑州卡卡罗特软件科技有限公司   豫ICP备14021983号-5