悟空CRM系统功能介绍

用户登录后默认进入悟空CRM客户管理界面，该系统由仪表盘、待办事项、线索、客户、联系人、商机、合同、回款、发票、回访、产品和市场活动十二部分共同组成，其详细功能和使用方法见以下介绍。

导航栏

打开悟空CRM系统后，位于屏幕最上方的一栏即为系统导航栏，从左到右内容依次为：

①系统切换图标：点击即可切换系统，包括：CRM客户管理系统、HRM人资管理系统、FS财务管理系统、OA协同办公系统以及BI商业智能系统。系统会根据您的具体购买情况而提供使用权限。如若购买CRM客户管理系统，则该系统为您登录后的默认界面。
②悟空图标/用户公司图标：无论当前页面的系统与位置，点击此处图标即返回CRM系统的仪表盘页面。
③当前系统类型的英文简称：如您打开的是CRM系统，则会在此显示CRM，提醒您当前系统类型，不可点击。系统切换后，如换为人资系统，则显示HRM。
④仪表盘：悟空根据用户系统整体数据录入情况，主要显示七大数据之间的关联信息，具体包括①销售简报、②销售漏斗、③合同金额目标及完成情况（回款金额目标及完成情况）、④数据汇总、⑤遗忘提醒、⑥排行榜、⑦业绩指标完成率。在此用户合可以动态管理客户、整体把握客户数据、实时感触客户变动。

⑤线索：点击即可进入线索管理模块，线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得的客户初级信息称为线索。打开线索管理页面后默认出现所有已添加的线索信息，首次使用的用户点击新建线索添加即可。
⑥客户：客户指在销售过程中可能成交的企业。悟空CRM助力销售全流程，通过对客户初始信息、跟进过程、 关联商机、合同等的全流程管理，与客户建立紧密的联系， 帮助销售统筹规划每一步，赢得强有力的竞争力优势。打开客户管理页面后默认出现所有已添加的客户信息，首次使用的用户点击新建线客户添加企业相关信息即可。
⑦联系人：点击即可进入联系人管理模块，联系人指与客户企业对接时可进行沟通的对方企业负责人。此模块用于与客户关联的联系人的信息记录与管理。
⑧商机：所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。该模块对商机不同阶段进行分类、跟进，快速了解商机动态的同时， 助您多维度、跨销售结构地高效管理商机。点开商机版块，默认显示所有已创建商机。新用户点击右上角“新建商机”即可创建。
⑨合同：合同将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在悟空CRM中，合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表 。点开合同版块，默认显示所有已创建合同列表。新用户点击右上角“新建合同”即可创建合同。
⑩回款：回款作为企业营销活动重要环节，针对特定销售订单，记录实际收到的款项。
悟空CRM系统，预置回款模块，与客户、合同建立关联关系，回款是合同签订之后，合同完成收到客户款项时建立的记录，可以与回款计划形成关联。点击即可进入回款管理模块，规范合同签订流程，追踪跟进每个合同的回款进度。默认显示所有已创建回款。新用户点击右上角“新建回款”即可创建。
⑪发票：发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，针对发票的管理，悟空CRM系统的发票管理模块，直接与客户模块和合同模块建立关联关系，同时可以直接将客户的合同信息同步到开票申请模块，方便企业使用，同时避免人员信息传递之间的错误。
⑫回访：回访是对已签订合同的客户持续跟进，培养客户忠诚度，与客户建立深度发展关系。点开回访版块，默认显示所有已创建回访。点击即可进入回访管理模块，对已完成交易（签订合同）的客户回访情况进行记录。
⑬产品：各种有价值的物品，服务，信息，人力，组织等，或它们的组合都可以成为企业向客户提供的产品。产品可以是有形的或者无形的，但是他们均可以被某种单位或单位组合进行度量，同时表明价值。且产品作为企业提供服务的核心，整个企业的营销业务是围绕着产品展开的。悟空CRM系统，预制产品对象模块，提供用户完整的产品管理体系，支持产品价格、产品基本信息等的记录。点开产品版块，默认显示所有已创建产品。
⑭市场活动：企业可通过线下/线上活动探寻更多的潜在客户，吸引更多的客户关注和线索，并转化为客户资源。悟空CRM的市场活动管理，包括对市场活动全流程的的计划和执行，以及所得数据的智能分析，及时追踪市场变化，有效进行活动调整，除了基本的客户获取情况以及目标客户的主要来源、更降低了获取线索的成本，为公司市场战略规划提供有力的数据支持，助力企业规划营销活动，控制营销支出，优化企业投入产出比。点开市场活动模块，默认显示所有已创建的活动列表，新用户点击右上方的“新建活动”即可创建。
⑮OA任务：点击即可查看当前系统用户任务列表（任务列表不包子任务，点击任务出现任务详情页，在此可查看子任务。），任务可在客户、联系人、商机、合同版块进行创建，点击可查看各任务的详情与阶段，并对其进行操作。
⑯OA审批：客户企业内部，为了保障诸多规章制度的顺利进行，会有各种审批规则，对数据和操作进行核准，需要各级领导和相关职能部门进行审批操作。悟空CRM通过线上系统内审批流程，将企业内的各种制度在系统中体现，保证数据的正确性，并能及时地处理，提高企业内数据流转的效率。 用户发出的所有审批信息的进程和结果均可在此查看。审批首页默认显示为与当前用户有关的所有审批信息。
⑰OA日志：点击进入日志版块。用户可查看下属以及自己的所有日志，并撰写评论或点赞，增加员工互动。
⑱OA通讯录：在此可查看公司各内部各个部门员工的联系方式。
⑲OA日历：CRM系统中所有需要提醒的时间点均会自动同步至用户日历。同时用户可添加自定义类型的提示内容。
⑳公告：此处显示公司群体公告，点击后将打开公告栏。您可通过点击查看公告栏中的具体内容或在消息右侧点击“标记为已读”来消除该公告的提示。管理员点击公告栏右上方的“新建公告”来发布新的公告内容。
⑳通知：任何与您有关的办公审批、任务、日志、客户管理、日程、人力资源的信息变动都会在此处进行通知。您可通过点击通知栏中的具体内容或在消息右侧点击“标记为已读”来消除该通知的提示。
㉑帮助：点击后在页面右侧打开帮助中心，从系统向导、操作手册、视频介绍、提供反馈等多个渠道帮助当前用户更好的使用和理解系统。点开系统向导页面后，用户还可根据自己的理解对功能描述进行编辑和保存，保存后可同步更新至企业其他用户处，形成更具有企业特色的系统文案。
㉒企业管理后台（有后台管理权限的员工）：系统管理员可配置CRM系统各个版块的功能，使其更符合企业管理需求。（组织架构，权限，审批流，自定义字段.....）
㉓用户头像：显示系统默认头像，您可在用户个人信息中进行更改。点击用户头像可对用户基本信息进行编辑与选择退出登录。

仪表盘

仪表盘主要显示七大数据，具体包括①销售简报、②销售漏斗、③合同金额目标及完成情况（回款金额目标及完成情况）、④数据汇总、⑤遗忘提醒、⑥排行榜、⑦业绩指标完成率。

仪表盘支持调整数据的对象和时间。对象：仪表盘的数据内容默认显示为登录用户本人的相关数据，可在界面左上方进行选择，对象包含：仅本人、本人及下属、仅本部门、本部门及下属部门、自定义（自定义对象为公司组织架构的所有成员或部门）。同时支持点击某对象后将其保存为默认值，保存之后再次打开悟空crm，仪表盘界面的数据内容则显示为保存为默认值的对象。时间：仪表盘的数据内容默认显示为本月的数据详情，点击可从天/周/月/季度/年度五个维度进行选择。支持自定义时间段选择，同时可将选择的任意时间段保存为默认值，保存后再次打开系统，仪表盘的数据信息即显示该默认时间下的数据。
仪表盘支持对模块排序和选择性展示：点击页面右上方设置按钮，弹出仪表盘模块设置弹窗，拖动弹窗中相关模块可调节位置。点击开启/关闭按钮可设置该模块是否在仪表盘显示，点击保存按钮即可生效。

①销售简报：

销售简报对仪表盘所选时间段内的销售成果进行对比分析。分析对象包括您的客户、联系人、商机、合同、商机金额、回款和跟进记录，展现其在所选时间段内的增长情况。如果选择的时间单位为天/周/月/季度/年度，则增长情况会与上个单位时间内增长情况自动对比，结果以百分比形式展现。若在仪表盘中选择自定义时间段，则只会出现销售结果的增长情况，不会出现对比信息。其中新增合同显示配置有审批流的合同中，已通过审核的合同数。合同金额显示本月新增合同的金额总和。商机金额显示本月新增商机的金额总和。回款金额显示配置有审批流的回款金额中，已通过审核的回款数额。

②销售漏斗：

销售漏斗在仪表盘所选择的时间段内对不同商机状态组的不同阶段的总金额或者数量进行统计。每个阶段的商机金额以漏斗的形式在此处体现，可直观看出从初始的验证客户阶段到最终成交阶段每个员工的成单率比例。

③合同金额目标及完成情况（回款金额目标及完成情况）：

该处可对合同金额或回款金额点击切换，仪表盘筛选条件下审核状态为已通过的合同/回款的实际完成金额和目标金额。目标金额由管理员在企业管理后台设置，金额可具体到月份。但若筛选条件单位为周/日，则以虚线形式展示月目标金额在该时间段内的平均值。

④数据汇总：

数据汇总：数据汇总对仪表盘所选择的时间段内当前用户的客户、跟进、商机、合同、回款版块的数据变动进行统计，点击可查看相关数据详情。其中转成交表示客户状态更新为“已成交”的客户数量。合同即将到期处的提醒表示：合同提前提醒天数在企业管理后台统一配置，若未配置，则默认为提前七天提醒即将到期。回款金额显示配置有审批流的回款金额中，已通过审核的回款数额。预计回款显示回款计划中所添加的回款金额总和。

⑤遗忘提醒：

遗忘提醒对不同时间间隔的未联系客户进行统计，点击可查看客户详情并添加跟进记录或者对该客户外勤打卡。一旦您增加新的跟进信息，则该客户将自动从遗忘提醒中退出。

⑥排行榜：

排行榜在仪表盘所选择的时间段内对审核通过的回款金额、合同金额、合同数量、新增客户数、新增联系人、新增跟进记录6项数据中任意一项的员工排名及其相关数据的展示，最下方则单独显示您的个人数据情况。

⑦业绩指标完成率：

通过将仪表盘所选择的时间段内配置有审批流并通过审核的合同/回款金额中您的实际完成额与目标额进行对比得出。