1）跟进记录类型设置

在系统中所有可添加跟进记录的版块，选择跟进类型时所显示的选择。点击添加类型即可。

2）阶段流程设置

阶段流程设置后将出现在所关联对象的详情页面（如该商机详情页面所示）。

①可根据阶段开启/停用的状态与关联对象来查找阶段流程。
②点击对阶段流程进行操作。其中只有停用状态的阶段流程有删除选项。
③点击新建阶段流程。

新建阶段流程

①该阶段流程适用于哪些员工。
②选择后将显示在该关联板块的详情页面。
③表单用于员工在该阶段需填写相关阶段信息。点击“编辑表单”即可配置员工需填写的阶段信息。
④可配置各个阶段员工需完成的工作，用于员工自检，若完成相关工作即可推进至下一阶段。
点击“编辑阶段工作”即可配置阶段工作具体内容。
⑤启用后员工在该阶段需通过审批才可进行下一阶段，点击“审批设置”即可配置审批流程。
⑥点击添加阶段流程。
⑦点击删除该阶段流程。

产品类别设置

点击可设置产品模块的类别，在新建产品时的产品类型选择处显示。

3）合同到期提醒

设置后，即将到期的合同会在该提醒时限内在代办事项办款—即将到期的合同处显示。

4）拥有客户数限制/锁定客户数限制

此处与公海规则无关，指在系统中在适用范围之内的系统用户最多拥有客户数量和最多锁定客户数量。

5）客户回访设置提醒

设置回访提醒后，到期会自动提醒。