OA任务

点击即可查看当前系统用户任务列表（任务列表不包子任务，点击任务出现任务详情页，在此可查看子任务。），任务可在客户、联系人、商机、合同版块进行创建，点击可查看各任务的详情与阶段，并对其进行操作。

1）创建任务

点看任务界面，点击右上角“新建任务”即可开始创建；
①参与人：此处自动显示当前用户，可点击多选。
②关联业务：点击可选择将当前系统任意客户、联系人、商机、合同进行关联。
③负责人：此处自动显示当前客户的负责人，可点击修改，只能选择一项。
④标签：支持添加、修改、管理标签内容。
⑤子任务：点击可添加子任务。⑦处时间表示任务截止时间。⑧处人员即该子任务的负责人选。⑥处进行勾选则表明该子任务已完成。

2）任务页面操作

①输入有关任务名称的任何字段均可进行搜索。
②可查看该场景下符合条件的任务。
③可一键导出所有任务信息。
④可对负责人、截止时间、优先级等条件对任务进行筛选。
⑤点击任务名称显示该任务的详情页。
⑥可查看对组织构架下下属任务详情。

3）任务详情

关于任务进度、任务内容等的修改与查看可在任务详情页进行。点击任务名称即可进入详情页面。
①点击可添加参与人。
②此处可添加关联业务。
③点击此处窗口表示完成该子任务。
④若此时您查看的是其他员工的任务详情，可就任务完成情况进行评论。
⑤切换状态：点击可选择切换任务状态，子任务的完成度不影响当前任务状态的切换。